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上百家钢铁电商逆市起飞模式多样迎洗牌

去年11月11日,双十一购物狂欢节支付宝成交额创下350.19亿元;今年“五一”节后的第一周,钢铁电子商务平台——找钢网也尝试开创首届钢材网购狂欢节,在6天时间内该平台实现成交量5.8万吨,成交额为1.99亿元。

这是钢铁行业在产能过剩、经历钢贸危机、行业在盈亏线挣扎的背景下,钢铁电商却异常火爆的一个缩影。

钢铁电商逆市“起飞”

中国物流与采购联合会副会长蔡进日前透露,当前大宗商品电子商务有580多家,其中涉及钢材的有100多家。中国钢铁工业协会(下称:中钢协)副会长王晓齐直言,钢铁电子商务去年“起飞了”。

钢铁电商的火爆与当前钢铁行业挣扎在盈亏线、钢厂强势地位弱化的背景相关。中钢协数据显示,今年一季度国内大中型钢铁企业合计亏损23.29亿元,累计亏损面为45.45%,而钢铁主业从2011年第四季度开始至今已经连续10个季度亏损;中钢协称今年一季度为“进入新世纪以来钢铁行业最困难的一季度”,

找钢网CEO王东表示,标准意义上的钢铁电商诞生时间是从2011年以后开始的。2011年以前,不少钢铁互联网公司进行过钢铁电商的积极尝试,但由于当时钢铁处于明显的卖方市场,钢厂和长协户在市场中占据强势地位,所以这些尝试基本没有开花结果。

而2011年以来,钢铁逐渐进入买方市场,特别是2012年以来,钢铁行业开始进入一个自上而下追求高周转的环境,在这种环境下,真正意义的钢铁电商才应运而生。

工信部信息化推进司副司长董宝青称,钢铁业的B2B是当前国内所有B2B中发展最快、最耀眼、也最快将走向成熟的一个行业,“在我们所有工业行业里面,钢铁电子商务走在最前面”。

董宝青认为,钢铁电商的火爆主要是因为钢铁行业的产能过剩,行业进入供给大于需求时代,“这成了钢铁业电子商务发展很重要的驱动力”;此外,钢铁流通业过去在求小于供的情况下形成的四五级分销体系彻底崩溃了;而信息技术、互联网的发展,使这种崩溃加剧。

在蔡进看来,当前钢铁行业存在三个“痛点”,生产方式须转变,以解决产能过剩问题;钢铁流通须精细化,解决物流成本高、效率低问题;须建立诚信信用体系,解决债务链问题,而钢铁电商很大程度上能解决这些“痛点”。

王晓齐表示,电子商务平台将会对钢厂的定价模式、生产经营模式将产生“颠覆性影响”

模式多样钢铁电商概念受热捧

就钢铁电商模式而言,业内人士普遍表示,钢铁电商主要的模式包括了宝钢、首钢、邯钢、马钢、沙钢、武钢、华菱钢铁等钢铁生产企业建立的企业级钢铁电子商务,还包括了钢银电商(上海钢联旗下)、欧浦钢网、五矿发展、物产中拓、西本新干线、找钢网、兰格钢铁、钢之家等由钢贸企业或IT企业建立的行业级钢铁电子商务。而其中各家电商的模式又不尽相同。
企业钢铁电商中,宝钢股份此前制定了以钢铁主业为“体”,以“电子商务”和“IT业务”为两翼的“一体两翼”的发展战略,其中电子商务包括了上海钢铁交易中心、东方钢铁、东方付通、化工宝等单元,去年其电子商务分部营业收入为35.06亿元,是主营业务收入中增长最大的一块。

日前,宝钢股份高层在股东大会上透露,将整合旗下电商业务,进一步分散股权结构引进其他投资者,推动电商平台上市。

其中,今年一季度,东方付通在线支付结算量逼近50亿元,同比增长360%。宝钢股份日前透露,东方付通正积极向证监会申请基金销售支付牌照,近期有望对接华宝系货币基金等理财产品,推出企业版余额宝。

值得说明的是,涉及电商概念的钢铁股一度受资本追捧。今年4月2日,宝钢公布消息称,由八钢、东方钢铁、宝信软件合作开发的、西北地区首家钢铁交易平台——八钢电子商务平台一期现货平台上线,当天上午,八一钢铁股价一度涨停;而上海钢联则在钢铁电商以及互联网金融概念的刺激下,去年股价一再翻番。

据了解,上海钢联旗下子公司上海钢银电子商务有限公司(下称:钢银电商),其去年12月11日当天钢材交易成交量首次突破万吨。5月23日最新数据显示,该平台成交量收报4.9万吨,交易总额为1.6亿元。

据接近钢银电商人士透露,钢银平台已经成了上海钢联的业务重心,相关资源明显向该平台。今年钢银电商实施了大量招聘计划,其员工从原先的不足100人,到今年5月已经迅速扩充到了500多人。

上海钢联日前公告,变更部分IPO募集资金的投资项目,将8944.51万元转投“钢银钢铁现货网上交易平台项目(一期)”。

上海钢联对此解释称,大宗商品市场环境正在发生深刻的变化,大宗商品正由卖方市场逐步转变为买方市场,大宗商品的流通领域进入了产业转型与变革的关键时期。“与近年来B2C电子商务的蓬勃发展相似,B2B电子商务也正在由以商情服务为主的发展初期进入以交易为核心和重点的发展阶段,生产企业、各种类型的流通企业、终端用户都出现向电商平台靠拢的趋势”。

就模式而言,业内人士表示,钢银电商和找钢网,双方的线下撮合交易模式类同。值得一提的是,找钢网是业内唯一一家采用创投模式成立的公司,该公司获得了险峰华兴、真格基金、经纬中国、雄牛资本、红杉资本等国内外知名基金的三轮投资。找钢网数据显示,今年4月份,该平台完成交易量130万吨,交易金额为45.3亿元。

阿里巴巴“悄然”进军

值得说明的是,在钢企、IT企业试图打造钢铁“B2B领域阿里巴巴”的同时,阿里巴巴自身也在“悄然”进入这个领域。不久前,马云透过旗下天弘基金间接入股物产中拓,业内人士猜测马云将以此实现在钢铁电商的布局。

实际上,阿里巴巴1688事业部早在2012年就对原材料市场开启了在线交易,其中就包括了冶金钢材在内的40个行业种类。

冶金钢材方面,1688平台资料显示,近期该平台和中铁五局、中铁六局等中铁系的多家公司签署了协议,将采购业务逐步搬上了1688采购平台,另外,中天钢铁也入驻了该平台。值得说明的是,阿里巴巴目前只做线上交易,没有线下撮合交易模式。

对比其他钢铁电商,阿里巴巴一个明显的优势在于支付宝的存在。据悉,国内现有的钢铁电商平台中,只有宝钢集团与天津荣程集团获得了央行发放的第三方支付牌照。

上海钢联去年曾与钢银电商、上海兴业投资发展有限公司、西藏兴业投资管理有限公司及亚东广信科技发展有限公司共同出资设立一家支付公司,该新设公司拟主要从事网络支付业务。有业内人士评价,这是上海钢联在尝试申请第三方支付牌照。

而由中铁物资集团有限公司和钢之家共同投资设立的中铁物资集团钢之家电子商务有限公司,其旗下中国大宗物资网日前与中金支付签订了战略合作协议。据悉,该平台自2012年上线至今年4月,累计成交69万吨钢材,交易金额为25亿元。

“烧钱”抢市场?或经历洗牌

“中国现在做这个事情(钢铁电商),烧钱烧的多,做了很多不实用的东西”,对如此多的钢铁电商,曾有业内人士直言,目前钢铁电商平台普遍不盈利,有的平台“烧钱”得厉害。

有多家钢铁电商表示,目前不考虑盈利,免费为买卖双方提供各类服务,先以免费的方式迅速做大做强,希望吸引更多的大钢厂、大代理商和大采购商,在体量变大的基础上再寻找盈利点,如以融资服务、物流和仓储服务等盈利。

另外,国泰君安期货高级研究员刘秋平曾表示,钢企做电商是行业微利的格局下,以转变求生存、求突破的一种方式。钢企的电商平台有保证供给的先天优势,但具有一定排他性,比如其他钢厂可能都有戒心,很难让自己的销售渠道由竞争对手掌控,“与其捧人家的场,不如自己做”。为此,目前钢企的电商平台更多是自身ERP系统的一个外延,“太多的创新和突破还谈不上”。

刘秋平还表示,钢企建电商平台还需要克服其他难题,首先电商系统建设需要的前期投入较大,另外也会触动到其它销售部门的利益,“很多大国企的电商平台进展速度很慢,实际就是涉及到内部利益的协调问题”。
蔡进表示,“现在所有的电商平台要盈利都不太容易,现在电商平台是培育的过程”。他指出,钢铁电商多是个好现象,“大家都朝着这个方向发展、探索”,但是“这个没有边界,未来要在100多家里,是大浪淘沙,现在是春秋战国时代,过几年将经历残酷的竞争洗牌”。

蔡进预计,未来发展15年,钢铁电商平台将是信息、交易、物流、信用集为一体的平台。

董宝青则认为,钢铁电商最终将走向趋同的商业模式,预计“再过五年之后,这个行业也许就剩五家平台”。

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